极氪计划最早将于5月10日正式在纽交所挂牌上市

极氪智能科技控股有限公司宣布计划于5月10日正式在纽交所挂牌上市，股票代码为“ZK”。本次IPO计划发行1750万股美国存托股票(ADS)，发行价格区间设定在每股ADS18美元至21美元之间。若以发行上限计算，极氪预计通过本次IPO最多募集3.675亿美元(未考虑“绿鞋机制”)，而执行超额配售权后，募集规模有望达到4.22亿美元。值得注意的是，吉利集团计划在本次IPO中认购至多价值3.2亿美元的ADS，而Mobileye和宁德时代则分别计划认购至多价值1000万美元和1908万美元的ADS。三者合计，认购金额高达3.4908亿美元。极氪成立于2021年3月，目前旗下已有多款车型，包括极氪001、极氪001FR、极氪009、极氪X、极氪007等。其中，极氪001作为首款车型，自发布以来便受到市场广泛关注，其CLTC续航里程超过1000公里，成为全球首款量产纯电汽车。而极氪009则定位豪华六座MPV，同样基于纯电平台打造。此外，极氪还在2023年发布了紧凑型SUV极氪X、纯电猎装超跑极氪001FR以及纯电豪华轿车极氪007等多款车型。极氪001在首次交付后不到四个月的时间内便实现了10000台的总交付，这一速度在中国主要中高端新能源汽车和高端纯电汽车中处于领先地位。截至2023年12月31日，极氪累计交付了196633辆汽车，成为中国高端纯电汽车市场交付速度最快的品牌之一。截至2023年12月31日，极氪已拥有24个极氪中心、240个极氪空间、31个极氪交付中心以及45个ZEEKR House。同时，极氪还在中国130余个城市建立了882个充电站，累计覆盖中国340多个城市的约61万个充电桩。在财务数据方面，极氪自2021年至2023年的总营收分别为65.27亿元、318.99亿元和516.73亿元，呈现出稳步增长的态势。同时，极氪在2023年的整车毛利率达到了15.0%，较2022年增长超过10个百分点。极氪在招股书中表示，IPO募集所得资金将主要用于三个方面:约45%将用于研发更先进的纯电动汽车技术与扩大产品组合;约45%将用于销售和营销以及扩大服务与充电网络;剩余约10%将用于一般企业用途。这一资金分配方案显示出极氪对未来发展的坚定信心与规划。